Planification financière professionnelle pour optimiser votre portefeuille d'actions, obligations et ETF
Tout investissement comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la baisse comme à la hausse.
Notre équipe accompagne plus de 2177 clients dans la gestion de leurs fonds communs, REIT et stratégies de diversification. Nous développons des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs de retraite et d'épargne, en analysant finement votre profil de risque et votre horizon de placement.
Avec 207 projets complétés, nous maîtrisons les subtilités du trading moderne, des crypto-monnaies aux hedge funds. Notre approche combine analyse fondamentale rigoureuse et veille constante des marchés financiers pour maximiser vos rendements tout en préservant votre capital.
Nous couvrons un large éventail d'investissements privés, incluant les REIT, certaines crypto-monnaies établies et des fonds spécialisés dans l'innovation technologique, toujours dans le cadre d'une stratégie de diversification prudente.
Nos stratégies de trading intègrent l'optimisation fiscale française, notamment via le PEA et l'assurance-vie, pour maximiser vos rendements nets après impôts sur les gains en capital.
Nous sélectionnons rigoureusement les hedge funds en fonction de leur track record, de leur stratégie et de leur adéquation avec votre profil. Ces investissements représentent généralement une part limitée d'un portefeuille diversifié.
Notre équipe surveille continuellement les conditions de marché et ajuste les stratégies selon l'évolution des taux d'intérêt, de la volatilité et des opportunités d'investissement émergentes.
Optimisation continue de vos investissements avec suivi des performances et rééquilibrage stratégique selon les conditions de marché.
Construction de portefeuilles équilibrés combinant actions, obligations, fonds et actifs alternatifs pour minimiser les risques.
Accompagnement sur-mesure adapté à vos objectifs de retraite, épargne et horizons de placement spécifiques.
Création de Carveniqos et premiers services de conseil en investissement
Extension vers la gestion de portefeuilles institutionnels et crypto-monnaies
Lancement de la plateforme digitale et services d'investissements privés
Notre plateforme intègre des outils d'analyse avancés pour suivre vos positions, analyser les tendances de marché et optimiser vos stratégies d'investissement en temps réel.
Évaluation continue des opportunités sur les marchés d'actions, obligations et fonds pour identifier les meilleures stratégies selon les conditions économiques.
Surveillance active de la volatilité et mise en place de mécanismes de protection pour préserver votre capital durant les phases de correction.
Structuration de vos investissements pour minimiser l'impact fiscal et maximiser les rendements nets de vos plus-values.
Des Résultats Concrets et Mesurables
clients accompagnés
projets complétés
années d'expérience
de satisfaction client